xx礦業集團是以煤炭生產經營為主,集電力、化工、建筑建材、機械制造、農林養殖、商貿旅游于一體,多種經營、綜合發展的大型企業集團。公司現擁有資產346億元,從業人員10.5萬人;有生產礦井17對,年生產能力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座,年產精煤800萬噸左右。20XX年,公司生產原煤2653萬噸、精煤715萬噸,焦炭134.4萬噸,水泥103萬噸,發電量42923萬度,實現銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在20XX年中國企業500強中位居第245位,在全國煤炭工業100強中名列第17位,為安徽省10強企業之一。
一、今年以來經濟運行情況
(一)生產情況
今年以來,經濟運行的特點是:生產保持平穩,煤炭收入持續下滑,資金回籠緊張,經營壓力增大。從1～7月份指標完成情況看:原煤產量完成1590萬噸,同比增產20萬噸;精煤產量完成480萬噸,同比增產24萬噸;焦炭完成84.4萬噸,同比增產6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸,同比增產31.5萬噸;電力發電量84269萬千瓦時,同比增加59546千瓦時;采煤機械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生產工效4.833噸/工,同比減少0.173噸/工;百萬噸死亡率0.3以下,創建局以來最好水平;銷售收入實現132.9億元,同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元,同比減少12.4億元,煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元,同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元,同比增加0.04億元);職工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根據1～7月份實際完成情況,結合當前生產經營環境,預計全年原煤產量2700萬噸,精煤產量800萬噸,銷售收入220億元,利稅30億元,職工人均年收入3.7萬元。
(二)建設情況
2009年公司固定資產投資計劃安排73.76億元,1～7月份,由于資金緊張,固定資產投資僅完成20.69億元,同比減少4.27億元,年計劃完成率僅28.05%。其中,基本建設計劃59.43億元,1～7月份完成15.4億元,年計劃完成率僅25.9%。預計全年固定資產投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。
重點項目進展情況。
1、楊柳礦井:設計能力180萬噸/年,計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統安裝完成。目前進度較慢主要是受瓦斯突出影響,進行瓦斯治理,影響施工進度。
2、劉店礦井:設計能力150萬噸/年,計劃總投資12.18億元,09年7月1日已通過聯合試運轉。
3、袁店一礦:設計能力180萬噸/年,計劃總投資13.63億元,目前主、副、風井已到底,主副井已貫通,鐵路專用線具備輔軌條件。
4、青東礦井:設計能力180萬噸/年,計劃總投資13.26億元,進尺4038米。目前三個井筒已到底,主井改絞結束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。
5、袁店二礦:設計能力90萬噸/年,計劃總投資9.74億元,至09年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結束;聯合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。
6、臨渙選煤廠擴建:擴建入洗能力800萬噸/年,計劃總投資7.63億元,第1、第2兩條生產線皆已投產,第三條線設備已訂貨,正在施工。
7、焦化項目:一期設計能力220萬噸焦炭/年,聯產甲醇20萬噸/年,計劃總投資20億元,目前4臺焦爐已正常生產,甲醇項目及干熄焦主體鋼結構基本完工。
8、臨渙煤泥矸石電廠:一期裝機2×300MW,計劃總投資30億元。1#機已于08年12月12日并網發電。2#機組09提5月28日通過168試運,投入商業運營。
9、管道輸水工程:設計輸水能力7830萬方/年,計劃總投資7.76億元。7月底已進入試通水階段。
10、鹽化項目一期:總投資75億元,至08年末累計完成前投資1.71億元。目前,熱電站gongwen.1kejian.com/zt/fxbg/各項審批工作已完成;燒堿PVC裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設計工作已經結束,大部分土地購置完成。目前正在準備施工設計。
11、鐵路南環線:總投資39598萬元,08年末累計完成4065萬元。
二、影響發展的突出問題
2009年公司發展仍然面臨“三大壓力”,存在“五大難題”。
(一)三大壓力
一是市場壓力。由于出口受阻和國內經濟增速放緩,煤炭下游產業影響深重,特別是主要用煤行業增速下滑,導致煤炭供求寬松。去年9月份以來,隨著宏觀經濟環境的變化,市場壓力快速傳遞,公司煤炭售價急轉直下,銷售收入大幅下滑。
從價格看:去年9月份以來,煤價波動較為劇烈,無論是精煤動力煤,皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價1777元/噸下降至目前的900多元/噸,降幅接近50%;動力煤從965元/噸降至目前的400多元,降幅超過50%。今年1～7月份形勢較為穩定,沒有出現大起大落的現象,但價格仍然偏低,精煤平均售價970元/噸,動力煤接近400元/噸。
從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份達16.3億元,但之后受煤價下跌影響,收入迅速下降。1～7月份平均僅3.51億元,現匯比例從最高時的67%平均下降39個百分點。
淮北礦區焦、肥煤資源相對豐富,適合生產優質煉焦精煤,為公司實施精煤戰略奠定了資源基礎。但是,由于實施精煤戰略,動力煤資源相應減少,市場份額尤其是省外動力煤份額下降較多。加之淮北礦區地質條件復雜,煤炭質量缺乏競爭力,區位優勢進一步弱化,動力煤銷售的壓力巨大。
二是資金壓力。去年9月份以來,公司煤炭銷售收入持續大幅下降。由于煤炭下游企業經營不景氣,回款難度不斷增大,導致應收帳款較多,匯款中承兌匯標加速上升。7月底,煤炭應收款余額6.2億元,比08年7月份上升5.3億元。維持正常運轉,每月最少需要資金10億元以上,加上項目建設,資金明顯不足。
2004年以來,公司按照“大投入、大開發、大跨域”的發展思路,加快了規劃項目的實施步伐。目前,在建礦井4對,分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦,其中:楊柳已進入投產準備階段,青東、袁一已進入井巷二期施工,袁店二礦3個井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進入了關鍵階段。公司項目投資進入高峰期,資金需求量巨大。
三是稅費、成本壓力。2009年煤炭剛性增支因素多,如增值稅轉型改革,稅率由13%提高到17%,公司將凈增稅負近4億元;攤銷煤炭資源價款需支付1.84億元;支付輔業改革成本攤銷、電費漲價等增支因素,累計高達10億元以上。1—7月份,公司已經上交的稅金比去年同期增加2.04億元,平均稅負達到12.3%。
(二)五大難題
一是資源性產品的價格將面臨一場全面調整。在煤炭價格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的構成,在成本中加入礦權取得成本、資源開采成本、生態環境恢復治理成本、安全生產成本以及資源枯竭后的退出成本等,無疑對煤炭企業經營而言更是不堪負重。
二是簡維費比例小。近年來,隨著煤礦企業安全設施標準的提高,無論是井下還是地面,無論是通風、排水、提升等系統裝備,還是采掘機械化水平,都不是90年代能相提并論的。加之物價上漲,尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設備等價格大幅上漲,仍按現行標準提取井巷及維簡費,遠不能滿足企業的實際需要。建議提高煤礦企業井巷及簡維費標準,允許按40元/噸從成本中提取。
三是項目資本金不足。“煤化——鹽化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經濟的一號工程,由若干子項目所組成,總投資320億元,其中一期工程投資127億元。2008年起項目投資進入高峰期,2009年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元,按2600萬噸原煤產量計算,無資本來源。建議允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。
四是煤炭企業稅費及社會負擔十分沉重。近年來,國有煤炭企業總體稅負水平約為11.6%,2009年將達12%以上,是其他制造業總體稅負的兩倍以上,此外,還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目,承擔著大量的社會職能。在這種局面下,增值稅、資源稅改革,探礦權、采礦權處置,以及環境治理抵押金等政策的出臺,對于已經陷入經營困境的煤炭企業來說,無疑是雪上加霜。建議有關部門調查核實煤礦企業的稅負情況,積極向國家反映,爭取盡快改變稅負過高、名目繁多且重復收費等不合理現狀。
五是國有煤炭企業礦業權應轉增國有資本金。煤炭企業所取得的礦業權雖是一次性的(淮南礦業集團51億元,淮礦集團18.7億元),但需要在幾十年的開采期內通過成本攤銷逐步實現。現行的兩年交清、首付60%的規定明顯不公。加之采礦權價款也要在10年內付清,煤炭企業將面臨資金鏈斷裂的風險。建議允許國有煤炭企業礦業權屬于地方征收的80%部分轉增國有資本金。
三、應對危機的主要措施
面對嚴峻的市場形勢,09年公司以穩銷量、促回款為重點,抓住營銷龍頭,嚴控成本投入,加強運行監控,力爭集團公司經濟保持平穩發展。
在市場營銷方面:
一是靈活營銷策略,努力促銷保收。堅持以市場為導向,發揮礦區煤種齊全的優勢,及時調整產品結構和用戶結構。加強與重點用戶溝通,保證銷售主渠道暢通。以銷售收入和貨款為重點,加大對運銷分公司的考察力度;
二是狠抓煤質管理,努力提質促銷。加強礦井地質勘探和煤質預測預報,優選開采工藝,合理煤層配采。對煤質差且無銷售去向的工作面將停采、緩采。回采工作面、主運系統和井口選煤廠全部安裝在線側灰儀,及時掌握煤質變化。充分發揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用,地面洗選設施不完備的,及時進行改造;新建礦井同步建設選煤廠。2009年對各礦、選煤廠實行商品考核,以質計價,超灰扣產。
三是加快貨款固籠,努力回款保收。加大回款力度,加快票據傳遞,縮短結算周期,提高現匯比例。對市場經營戶、小戶、散戶等不穩定客戶,嚴格執行預付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則,落實清欠責任,嚴格考核,防止呆壞賬發生。凡發生壞賬的,將對責任人實行終身追究。
在資金運營方面:
一是合理使用資金。按照“保安全、保生活、保穩定、保重點項目建設”的原則,分層次、有重點的統籌安排資金使用。加強全面預算管理,嚴格執行收支兩條線制度。2009年不夠置小汽車,不搞樓堂館所裝修。壓縮辦公、差旅、會議、招待等管理費用,確保同比下降15%以上;嚴格各類檢查、評比、表彰活動,大型活動必須經集團公司主要領導批準;
二是切實加強風險防范。加強資金風險管理,確保穩健運行。盡可能減少短錢長用、短貸長投,及時調整流動資金貸款結構。加強對外投資及擔保管理,未經領導公司批準,嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。
三是多方籌措資金。通過加強銀企合作、合資合作、發行中長期債券等多種方式籌措資金,保證發展需求。擴大貸款授信規模,增強融資能力。利用中期票據、依托債、融資租賃、貿易融資等多種金融產品,拓寬融資渠道。
在成本管理方面:
一是從嚴抓好成本控制。加快老采區收作和系統報廢,減少環節消耗和系統維護費用。加大修舊利廢、回收復用力度,能回收復用的全部回收復用。2009年,各礦噸煤材料費要比2008年降低20%以上。建立安全生產技術經濟一體化工作機制,凡涉及重大成本投
入的,必須由安全、生產技術、經營等部門共同參與,進行綜合論證。嚴控外委工程支出,對生產礦井實行外委工程費用總包。二是推進內部市場化建設。推行內部市場化,實質是通過引入市場機制,把降低成本與增加職工收入掛鉤,變傳統的“發工資”為職工主動“掙工資”,從而調動全員節支降耗提效的積極性。2009年將加快科區三級市場和班組、崗位四級市場建設步伐,采掘、輔助、后勤服務系統要全部實行市場化結算。
三是加強物資供應管理。嚴格物資采購計劃管理,杜絕盲目采購和超計劃采購。進一步規范設備選型采購,提高通用性和使用率,降低設備運行、維修成本。加強材料投入管理,嚴把物資發放關。進一步完善特種儲備和應急物資管理,減少儲備資金占用。2009年將建設臨渙、宿州礦區兩個倉儲分中心,實行分級儲備制度,提高物資供應保障能力。四是抓好節能減排工作。抓好節能指標分解、落實,確保實現節能6.4萬噸標準煤目標。抓好節能技改,推廣應用節能新技術。一季度對礦區主要耗能單位和高耗能設備進行全面調查,找出耗能高的原因,提出整改措施。實現噸煤電耗要比08年下降1度以上。
在運行監控方面:2005年以來,集團公司和基層單位皆成立了經濟責任考核領導小組,建立健全了經濟運行監控機制,按月開展經濟運行分析及考核,及時糾偏,嚴格獎懲。2009年元月起,重點圍繞煤炭生產、市場營銷、資金收支和重大成本投入,按旬開展動態監控,及時報告生產、經營和煤炭市場的新動向。
以上這篇安徽省礦業集團經濟運行分析報告就為您介紹到這里,希望它對您有幫助。
「標簽: 經濟運行分析報告」
