A：ChFC——特許理財顧問師
美國ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美國學院創立，以其考試難度較高，后續培訓比較完善，側重實務操作而獲得廣泛認可，已有45000人取得該證書。要取得ChFC證照，需有3年相關工作經驗，并通過八門核心課程。ChFC與其它理財職業資格相互承認學分。
CLU——特許人壽理財師
CLU(CharteredLifeUnderwriter)是特許人壽理財師的簡稱，美國三大理財認證之一。作為公認的壽險專業領域最高級別的資格認證，CLU始于1927年，已有超過94000人取得該證書，是目前持有人數最多的理財認證證書。隨著CLU的發展，它的范疇早已不局限于壽險領域，而是最為一個綜合理財規劃認證證書而存在。要獲得CLU證書需通過八門核心課程，以取得有關收入支出規劃、不動產規劃、財產傳承規劃、財產管理等方面的能力。
CFP——注冊理財規劃師
CFP(CertifiedFinancialPlanner)是注冊理財規劃師的簡稱，由CFP標準委員會(CFPBoardofStandards)考試認證，在美國廣受認可。1972年美國首批CFP誕生，截至2004年底全美共有5萬人獲得該項認證資格。CFP考試涉及七大類共102個子課題，涵蓋了保險、投資、財務、會計等基本原理、政策法規及市場投資品種等方方面面的知識，內容廣，難度大。
IFA——獨立財務顧問師
IFA(獨立財務顧問師)是英國的理財規劃職業資格，主要指從事理財咨詢行業的執業人員。我們通常將通過理財規劃師考試并取得從業資格的從業人員叫做理財規劃師，而英國對此的稱謂是IFA，即獨立財務顧問師。英國獨立財務顧問師并非是一項資格考試，而是一個從業資格，它的授予標準主要在于你是否已經獲得相關職業資格，而不是需要通過考試才能獲得。
