6月26日,安永發布今年第二季度全球IPO市場調研報告,顯示今年上半年是全球IPO市場迎來近10年以來最強勢開局,全球IPO宗數同比上升70%,至722宗,籌資額上升90%,至834億美元。
在今年上半年世界主要證券交易所排名中,IPO宗數前三名被中國包攬,分別是深圳證券交易所(126宗)、上海證券交易所(120宗)和香港證券交易所(69宗)。IPO籌資額排名中,紐約證券交易所籌資189億美元居首,上交所和深交所排二三。
今年以來,中國IPO發審明顯提速。安永預計,今年上半年A股市場有246家公司首發上市,共籌資1256億元,IPO宗數和籌資額同比分別增長303%和336%。
“不過二季度由于資本市場走勢有所下滑,新股發行略有放緩。二季度新股發行籌資額環比下降20%,新股發行批文也同時放緩,對市場起到一定穩定作用。”安永審計服務合伙人袁勇敏說。
IPO審核也越來越嚴。去年全年新股發審否決率為7%,今年上半年這一數字為14%。
證監會的最新公布數據顯示,今年以來共有48家企業終止審查,其中僅6月份就有8家企業離開排隊通道。從近期被否的幾個案例來看,發審委更多關注的是發行人的合規、信息披露及時準確等問題。
安永預計今年下半年新股獲批速度會略有降低,但仍會保持在穩定的速度。
目前IPO排隊企業中,工業、科技、傳媒和電信以及材料位居前三,仍有10家城市和農村商業銀行在排隊名單中。
袁勇敏表示,“下半年預計新股發行規模減小,中小型新股會增加。新三板有望再分層,在創新層之上推出精選層,讓優質企業通過差異化制度獲得更好的流動性。同時,市場監管預計會進一步加強,探索智能監管模式,進一步發揮大數據作用。同時,中國納入MSCI指數將有利于吸引更多國際資金。”
安永報告預計,香港市場今年上半年共有69家公司首發上市,共籌資583億港元。和全球其他主要市場相比,香港股市年初至今漲幅近17%,位列全球主要市場第一名。
安永審計服務合伙人劉國華表示,新興經濟體基本面回升,香港股市低估值,以及滬深港通南下資金等海內外資金的涌入推升香港股市上漲。
劉國華預計,香港今年全年IPO將籌資2000億港元,與2016年持平。